4 months ago
- 投资者对软件领域AI进展的反应过度，类似过去对AWS公告的反应。
- 原生AI初创企业将先瞄准低端客户再扩张，从而颠覆市场。
- 风投机构对创始人利用AI打造更优用户体验并降低成本感到兴奋。
- 当前软件股波动主要由市场资金流动和对冲操作驱动，与基本面无关。
- Cloudflare和Snowflake等优质软件股表现优于其他公司。
- 增长放缓、股权激励过高及近期进行收购的企业表现不佳。
- 半导体和数据中心趋势正影响软件股的走势。
- 尽管面临颠覆，软件行业仍将延续——人类行为和市场规律始终不变。