Oracle and OpenAI Are Full of Crap
8 months ago
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- 尽管甲骨文公司未达到盈利和收入预期，但其股价仍飙升逾39%，这主要得益于3170亿美元剩余履约义务（RPOs）的增长。
- 分析师们称赞甲骨文的表现，称这是一个'重要季度'，尽管业绩未达预期，一些人甚至表示感到震惊但持积极态度。
- 甲骨文正将RPOs作为营销工具，展示其在云计算领域不切实际的增长和主导地位，尽管存在合同取消和客户违约的固有风险。
- 据报道，OpenAI与甲骨文签署了一项从2027年开始的3000亿美元协议，但具体细节尚不明确。
- 甲骨文预计其云基础设施收入将大幅增长，从2026财年的180亿美元增至2030财年的1440亿美元，这主要归因于OpenAI。
- OpenAI在计算资源上的预计支出惊人，估计到2029财年将达到880亿美元，2030财年达到1100亿美元，几乎与AWS的年收入相当。
- OpenAI的财务健康状况存疑，泄露的报告显示到2029年可能消耗1150亿美元，而实际成本可能超过2900亿美元。
- 甲骨文与OpenAI的交易被视为对甲骨文股价的人为提振，外界对合同履行的可行性持怀疑态度。
- 全球AI计算市场估计为400亿美元，且采用趋势正在下降，这引发了对OpenAI预计增长的质疑。
- Nebius、CoreWeave和甲骨文等公司正艰难地建设必要的基础设施以满足合同义务，但其股价却大幅上涨。