Apple Is Fighting for TSMC Capacity as Nvidia Takes Center Stage
4 months ago
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- 苹果正艰难争取台积电的芯片产能，因与英伟达竞争晶圆供应
- 台积电CEO魏哲家访问库比蒂诺时告知苹果将大幅涨价，反映出其日益增强的定价权
- 受AI热潮推动，英伟达去年至少在一两个季度超越苹果成为台积电最大客户
- 台积电2023年营收增长36%，包含AI芯片的高性能计算(HPC)业务激增48%，而智能手机业务仅增长11%
- 苹果作为台积电主要增长引擎的地位五年前就已结束，英伟达现因AI芯片需求暴增领跑
- 台积电计划2026年将资本支出增至创纪录的520-560亿美元，重点投向2纳米(N2)、N2P和A16等先进制程
- 苹果芯片产品线更广且多样化，这确保其对台积电的长期重要性，尽管英伟达当前在先进制程占优
- 台积电商业模式是为新制程建新厂，既保障旧制程持续输出，又能最大化老工艺效率
- AI热潮最终放缓时，平衡可能重新倾向苹果，因台积电A14制程同时兼容移动设备和HPC应用
- 台积电因产能扩张不足遭批评，但其高资本密集度和折旧成本使快速扩张充满风险