Memory Companies Have Destroyed the Consumer Market
3 hours ago
- 内存制造商（美光、三星、SK海力士）正在利用长期协议（LTA）来抑制周期性价格波动，导致消费者持续面临高昂价格。
- 内存和固态硬盘的价格大幅上涨：例如，2TB NVMe固态硬盘上涨137%，32GB DDR5套件上涨363%，128GB DDR5现在售价6800美元。
- 亚马逊和云服务提供商受益，因为高昂的本地硬件成本迫使企业转向云端；AWS营收同比增长36.7%。
- 中国制造商长鑫存储（CXMT）和长江存储（YMTC）正在获得市场份额（长鑫存储目前占DRAM市场的10%），但面临美国政府的限制。
- 预测表明，NAND闪存可能在2027年前出现价格缓解，但由于HBM和服务器需求，DRAM短缺将加剧。
- 长期协议将50-70%的产出分配给前5-16位客户，为期3-5年，降低了消费产品的灵活性，并锁定了高价格。
- 这种转变从根本上改变了内存市场，很可能消除消费者未来价格低点。